Notre Engagement Transparence
Découvrez comment nous construisons la confiance à travers une communication ouverte et des pratiques éthiques dans tous nos services de planification retraite.
Nos Valeurs Fondamentales
Depuis notre création, nous croyons fermement que la transparence forme le socle de toute relation de confiance. Chaque décision, chaque recommandation que nous formulons découle de cette philosophie profondément ancrée.
Quand Émilien Bourgeois a rejoint notre équipe en tant que conseiller principal en 2024, il a apporté une perspective rafraîchissante sur l'importance de la clarté dans nos communications. Cette vision nous guide aujourd'hui dans chacune de nos interactions.
- Communication claire sans jargon technique superflu
- Divulgation complète des frais et commissions
- Accès direct à vos informations de compte
- Explications détaillées de nos stratégies d'investissement
- Processus de prise de décision totalement ouvert
Rapports et Suivi Personnalisé
Nous avons développé un système de reporting qui va bien au-delà des exigences réglementaires. Chaque trimestre, vous recevez une analyse détaillée de vos placements avec des explications en français simple.
Nos clients apprécient particulièrement nos séances de révision semestrielles où nous analysons ensemble l'évolution de votre portefeuille. Ces rencontres permettent d'ajuster notre stratégie selon vos objectifs changeants.
Expertise et Qualifications
Notre approche transparente s'étend également à la présentation de nos qualifications. Nous croyons que vous avez le droit de connaître exactement l'expérience et les certifications de la personne qui gère vos finances.
Une Expertise Transparente au Service de Vos Objectifs
Émilien possède plus de douze années d'expérience dans le secteur financier canadien. Il a obtenu sa certification CFP® en 2019 et se spécialise dans la planification retraite pour les professionnels approchant la cinquantaine.
Son approche se distingue par sa capacité à expliquer les concepts complexes de manière accessible. Beaucoup de nos clients nous confient qu'ils comprennent enfin leurs placements grâce à ses explications patientes et détaillées.